在銷售人員的銷售過(guò)程中，很多客戶都會(huì)要求進(jìn)行分期付款，那么像這種分期付款的客戶在CRM系統(tǒng)中應(yīng)該如何進(jìn)行客戶管理呢，現(xiàn)在就讓小編帶領(lǐng)大家了解一下如何在CRM系統(tǒng)中進(jìn)行分期付款客戶的銷售管理。 首先登錄Rushcrm系統(tǒng)，銷售人員在系統(tǒng)中記錄好和客戶簽訂和銷售合同情況后，可以通過(guò)銷售合同右邊的操作欄中的的創(chuàng)建應(yīng)收款計(jì)劃按鈕，創(chuàng)建相應(yīng)的應(yīng)收款計(jì)劃。 在新增應(yīng)收款計(jì)劃時(shí)，當(dāng)用戶設(shè)置好了前一期款的收款金額，每次新增新的收款期次時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配剩余的合同金額生成下一期的收款計(jì)劃，用戶只需要設(shè)置好每一期的收款日期然后點(diǎn)擊保存即可創(chuàng)建好分期的收款計(jì)劃進(jìn)行銷售管理。 應(yīng)收款計(jì)劃創(chuàng)建完成后就可以在銷售合同的應(yīng)收款部分，以及應(yīng)收款模塊中看到相應(yīng)的收款計(jì)劃及詳情。我們也可以根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建相應(yīng)的應(yīng)收款狀態(tài)視圖，比如未收款計(jì)劃、本周應(yīng)收款項(xiàng)、本月應(yīng)收款項(xiàng)、上月未收款款項(xiàng)等計(jì)劃，便于進(jìn)行應(yīng)收款的計(jì)劃管理，至于如何創(chuàng)建想要的視圖來(lái)進(jìn)行查看可以前往Rushcrm官網(wǎng)的CRM學(xué)院查看小編之前的關(guān)于使用視圖提升客戶管理效率的文章。 建好了相應(yīng)的應(yīng)收款計(jì)劃后，每一次財(cái)務(wù)如果收到客戶打過(guò)來(lái)的款項(xiàng)，在確認(rèn)無(wú)誤后就可以在相應(yīng)的應(yīng)收款下創(chuàng)建相應(yīng)的收款單，只要收款單中的收款金額和應(yīng)收款中的應(yīng)收金額相等，那么當(dāng)收款單創(chuàng)建完成后，應(yīng)收款中的收款狀態(tài)就會(huì)自動(dòng)變成已收款，同時(shí)會(huì)將收款單中的收款金額和收款日期同步到應(yīng)收款的實(shí)收金額和實(shí)收日期字段中，如果收款單中的收款金額小魚(yú)應(yīng)收款的應(yīng)收金額，那么應(yīng)收款的收款狀態(tài)則會(huì)變?yōu)槲词湛罨虿糠忠咽铡?這樣如果銷售人員或管理者想要查看相應(yīng)的收款情況時(shí)就可以通過(guò)應(yīng)收款來(lái)直接查看到當(dāng)前客戶的收款情況了，同時(shí)配合首頁(yè)組件和視圖管理功能，可以將需要重點(diǎn)查看的收款計(jì)劃放在自己的工作臺(tái)首頁(yè)中，便于第一眼了解到所需要了解的客戶付款情況，能夠極大的提升客戶管理和銷售管理的效率。 想要了解更多的銷售管理技巧，就訪問(wèn)Rushcrm的官方網(wǎng)站吧：www.rushcrm.com; 關(guān)注Rushcrm公眾號(hào)，獲取更多CRM使用技巧。

« 正青春共前行 中再融周年慶典成功舉行 | 小米電視3S人工智能電視通過(guò)蘋(píng)果手機(jī)安裝沙發(fā)管家 »