本文來(lái)源微信公眾號(hào)“十一維客?！?ID：Maggie-Tan-)，作者 談婧，畢業(yè)于清華大學(xué)金融系本科。Uber中國(guó)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)核心成員之一，曾任上海城市鐵三角、中國(guó)區(qū)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略聯(lián)席主管，有“亞洲第一女車頭“之稱;36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。 本文節(jié)選和修改自談婧2017年3月在紐約哥倫比亞大學(xué)中國(guó)論壇的主題演講，以及2017年4月在芝加哥西北大學(xué)Kellogg商學(xué)院中國(guó)論壇的主題演講。 要點(diǎn)導(dǎo)讀： 【1】易到起個(gè)大早趕了晚集，一手好牌輸?shù)骄?，究其原因，私家車出行本?yīng)該是少數(shù)人享有的高端服務(wù)，而追逐快錢的資本，把本該公共出行的人群燒錢燒成了快車出行的用戶，而讓真正具有商業(yè)價(jià)值的公司死掉 【2】網(wǎng)約車未來(lái)的行業(yè)格局將由兩個(gè)層級(jí)構(gòu)成：高端商務(wù)出行(今天的首汽約車、易到)+準(zhǔn)公共出行，原因請(qǐng)見本文分析 【3】符合網(wǎng)約車終局的模式其實(shí)是易到，可惜資本燒錢把本應(yīng)笑到最后的周航先生提前燒出了局，搞得人家也跟著雷軍去做投資玩資本去了，可謂實(shí)業(yè)的悲哀 易到開始做網(wǎng)約車是在7年以前，嚴(yán)格算時(shí)間的話，比Uber還略早一點(diǎn)，當(dāng)我和易到打仗的時(shí)候，不得不說(shuō)，易到是相當(dāng)保守的。一方面，抱著攜程的大腿，易到獲得了獨(dú)家的優(yōu)質(zhì)流量導(dǎo)入““攜程的機(jī)場(chǎng)單子，這是所有司機(jī)都喜歡接的長(zhǎng)單子，這讓易到活得非常舒服，沒有危機(jī)感去拓展到一片Uber探出的藍(lán)海：市區(qū)內(nèi)出行;另一方面，周航作為商界老司機(jī)，一直相信能夠具有持續(xù)商業(yè)模式的形態(tài)是商務(wù)出行，而非廉價(jià)的日常出行，因此他不屑于去燒這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，不過(guò)，周航?jīng)]有料到的是，他這個(gè)商業(yè)老手，遇到資本老手的時(shí)候，還是退敗下風(fēng)。于是，才有了今天，易到在資本大戰(zhàn)中彈藥不足提前退場(chǎng)，只得淪為樂(lè)視的資本棋子，一個(gè)本應(yīng)該贏在最后的商業(yè)模式，輸給了資本，周航不得不發(fā)表聲明以證清白。 為何易到本不該死?這與網(wǎng)約車行業(yè)的格局有關(guān)，網(wǎng)約車行業(yè)的準(zhǔn)公共服務(wù)性質(zhì)，以及其面臨的三大挑戰(zhàn)：人均道路資源緊缺、人口政策、價(jià)格無(wú)法完全市場(chǎng)化，導(dǎo)致該行業(yè)必然向高低兩端發(fā)展：高端商務(wù)出行+準(zhǔn)公共出行。個(gè)中原因，請(qǐng)見下文分析： 網(wǎng)約車行業(yè)是準(zhǔn)公共服務(wù) 在中國(guó)，網(wǎng)約車出行行業(yè)是非常特殊的，它最大的特殊性在于，它是一種準(zhǔn)公共服務(wù)，而不是100%的商業(yè)性質(zhì)。車子需要占用公共道路資源，一段路上只能放得下10輛車子，哪怕需求是10萬(wàn)輛，也不可能滿足，因此，出行具有相當(dāng)?shù)墓卜?wù)的性質(zhì)。并且，出行的消費(fèi)是一次性的、隨機(jī)性的。 以上原因，導(dǎo)致在出行領(lǐng)域，純市場(chǎng)的調(diào)節(jié)是失靈的，所以這個(gè)行業(yè)是由監(jiān)管部門管制的。而在中國(guó)，出行行業(yè)的管制更為嚴(yán)厲，一方面，中國(guó)的道路資源更加稀缺，另一方面，中國(guó)的商業(yè)環(huán)境也非常不同。 互聯(lián)網(wǎng)和技術(shù)，給出行的管理帶來(lái)了更加有效的管理工具，政府也在逐漸學(xué)習(xí)怎樣使用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行管理，但是，它天然的沒有商業(yè)企業(yè)學(xué)習(xí)的那么快，于是，網(wǎng)約車公司實(shí)際上幫助政府，用互聯(lián)網(wǎng)化的手段，解決了管理的問(wèn)題。比如，打分系統(tǒng)能夠提升司機(jī)服務(wù)質(zhì)量、surge pricing能夠緩解高峰車輛不足問(wèn)題，等等。這是網(wǎng)約車行業(yè)得以存在的根本。 網(wǎng)約車行業(yè)面臨的三大監(jiān)管挑戰(zhàn) 第一，一線城市人均道路資源的緊缺導(dǎo)致“一個(gè)司機(jī)+一個(gè)乘客“的共享出行方式不會(huì)被政府鼓勵(lì)。 我們今天說(shuō)ride sharing行業(yè)，這個(gè)詞，它被UBER定義為“一個(gè)司機(jī)+一個(gè)乘客“的模式，UBERPOOL試圖做成“一個(gè)司機(jī)+2-3個(gè)乘客“的形式，但它的比例并不高。但這種產(chǎn)生于美國(guó)的ride sharing，并不完全適合中國(guó)的國(guó)情。其核心原因就是，中國(guó)的道路資源太稀缺了。 我們從這張表可以看到，中國(guó)一線城市人均享有道路長(zhǎng)度才每人不到60厘米，和美國(guó)完全不是一個(gè)數(shù)量級(jí)，但逐漸富裕起來(lái)的中國(guó)人，每個(gè)人都想買車。和倫敦，新加坡和香港一樣，幾十年前的城市規(guī)劃，已經(jīng)不能適應(yīng)快速增長(zhǎng)的常住人口和機(jī)動(dòng)車數(shù)量，道路資源的稀缺，導(dǎo)致主管部門對(duì)車牌嚴(yán)加管控，不然城市就堵得沒法走了，所以，在北京，你想要擁有一輛車牌，需要lottery，等待大約8年多時(shí)間才能等到，在上海，你需要花錢去買牌照，一塊牌照的價(jià)格是八九萬(wàn)塊，幾乎是一輛A級(jí)車的價(jià)格。 在中國(guó)的一線城市里，符合大多數(shù)人民利益的未來(lái)的出行，是什么形態(tài)?它一定是地鐵、公交這種一輛大車上很多人的形式，而現(xiàn)在網(wǎng)約車的“一輛車上有一個(gè)人、兩個(gè)人“的情況一定不是最終會(huì)被鼓勵(lì)的形態(tài)。這一點(diǎn)決定了，任何網(wǎng)約車公司要在中國(guó)做下去，它必須與監(jiān)管部門一同探討出一種符合更多人民利益的“ride sharing“模式，而這種模式，一定不是現(xiàn)在這樣。 第二，此政策背后的核心是人口政策，網(wǎng)約車行業(yè)現(xiàn)行的模式是和人口政策相違背的，倘若網(wǎng)約車不做改變，則這一矛盾是無(wú)解的，因此，如何解決這一矛盾對(duì)網(wǎng)約車行業(yè)前景至關(guān)重要。 一線城市人口政策導(dǎo)致政府不允許更多外來(lái)人口進(jìn)入一線城市。截至2016年，上海常住人口超過(guò)2400萬(wàn)人，北京常住人口超過(guò)2100萬(wàn)人，而每年還有3000萬(wàn)人想要涌入這些一線城市，一線城市的社會(huì)公共資源供給，一線城市的人口壓力是巨大的。2016年開始，政府已經(jīng)采取多種措施引導(dǎo)外來(lái)人口離開北上廣深，比如產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等等。但是，網(wǎng)約車卻在這樣的節(jié)點(diǎn)上，給外地人提供了一張進(jìn)入北上廣深的低門檻通道，他們只需要貸款買一輛幾萬(wàn)塊的車，支付三四萬(wàn)甚至更低的首付，就獲得了一張進(jìn)入北京上海的門票，還可以獲得大額的補(bǔ)貼，一個(gè)月收入上萬(wàn)，可以說(shuō)，乘著燒錢的東風(fēng)，他們得到了一張免費(fèi)的大城市門票，對(duì)于沒有特殊技能的他們來(lái)說(shuō)，這是進(jìn)入大城市的為數(shù)不多的好機(jī)會(huì)。于是我們看到，網(wǎng)約車盛行之后，大量外地人攜家?guī)Э诘挠咳胍欢€城市，這與監(jiān)管部門的意愿是完全背道而馳的。 2016年底，有史以來(lái)最為嚴(yán)厲的網(wǎng)約車新政出臺(tái)了，其中最引人注目的一條，就是大多都提及了“本地戶籍、本地車牌“的要求，這正是人口政策之下的必然結(jié)果，畢竟戶籍和車牌都已經(jīng)得到了充分的調(diào)控。 網(wǎng)約車行業(yè)的數(shù)據(jù)和新聞報(bào)道顯示，在北京上海的快車中，能夠滿足本地戶籍要求的車輛占比僅僅是5%至10%不等，這與我的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)是一致的，一旦戶籍限制實(shí)施，北京上海這樣的高頻高客單價(jià)的城市單量將受到重挫，而司機(jī)又不愿意去戶籍屬地低頻低客單價(jià)的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，這對(duì)整個(gè)行業(yè)是較大的打擊。 限制的效果已經(jīng)可以看到，如果你最近去過(guò)上海，你會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在打快車非常非常困難了，即使App能夠叫到車，距離也比較遠(yuǎn)，乘客體驗(yàn)下降的很明顯，可以說(shuō)是一夜回到解放前。北京的戶籍限制也在3月20日正式開始實(shí)施了，它的影響我們還待觀察。 我們當(dāng)然不希望這樣的事情發(fā)生，乘客叫車的使用習(xí)慣已經(jīng)成功從線下遷移到線上，這是整個(gè)O2O行業(yè)為數(shù)不多的成功實(shí)現(xiàn)的習(xí)慣遷移，大大方便了人民的生活，是互聯(lián)網(wǎng)對(duì)民生的貢獻(xiàn)，是個(gè)好事。但如何能夠解決這個(gè)尚且“無(wú)解“的矛盾，整個(gè)網(wǎng)約車行業(yè)需要與監(jiān)管部門配合，共同尋求解決方式，這個(gè)解決方式有可能是突破了現(xiàn)在的業(yè)務(wù)形態(tài)的，我之后再開文專門說(shuō)說(shuō)我認(rèn)為的能夠解決這個(gè)矛盾的業(yè)務(wù)形態(tài)。 第三，準(zhǔn)公共服務(wù)的行業(yè)性質(zhì)導(dǎo)致營(yíng)利性無(wú)法完全被企業(yè)把控：價(jià)格不能完全市場(chǎng)化 前面說(shuō)到，出行行業(yè)是一種準(zhǔn)公共服務(wù)的性質(zhì)，監(jiān)管部門不會(huì)放棄對(duì)這一行業(yè)的價(jià)格監(jiān)管。如果你是賣衣服的，別人的衣服賣一百塊，你想要賣一萬(wàn)塊，只要你有足夠的本事能賣出去，不會(huì)有人管你。但是出行行業(yè)不一樣，如果你賣貴了，那就會(huì)引起廣泛的民意。因此，出行行業(yè)的利潤(rùn)率始終被一支隱形的手掐住脖子，它永遠(yuǎn)無(wú)法隨意的達(dá)到它想要達(dá)到的利潤(rùn)率。所以，從終局上看，出行行業(yè)會(huì)盈利，但它不會(huì)非常賺錢。 網(wǎng)約車未來(lái)的行業(yè)格局 網(wǎng)約車終局的行業(yè)格局將如何?有一個(gè)好消息和一個(gè)壞消息。 好消息是，乘客叫車的使用習(xí)慣已經(jīng)成功從線下遷移到線上，不可逆轉(zhuǎn)，這是整個(gè)O2O行業(yè)為數(shù)不多的成功實(shí)現(xiàn)的習(xí)慣遷移。 壞消息是，未來(lái)的行業(yè)結(jié)構(gòu)不會(huì)是今天的樣子，未來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)出行，將由兩個(gè)層級(jí)構(gòu)成：高端商務(wù)出行(今天的首汽約車、易到)+準(zhǔn)公共出行。 高端商務(wù)出行將針對(duì)商務(wù)出行，針對(duì)高端商務(wù)人士，這部分人群將主要由企業(yè)中高層、高收入行業(yè)等構(gòu)成，服務(wù)形態(tài)類似易到早期的主流豪華車業(yè)務(wù)、類似神州租車、類似Uber/滴滴的專車，價(jià)格是出租車的2-2.5倍，專業(yè)司機(jī)服務(wù)。 第二層的準(zhǔn)公共出行的形態(tài)將和今天看到的出行共享形式都不一樣，這里將存在創(chuàng)業(yè)和投資的機(jī)會(huì)，國(guó)外已經(jīng)出現(xiàn)了很多個(gè)新的網(wǎng)約車的商業(yè)模型，相信國(guó)內(nèi)也將出現(xiàn)。(如有對(duì)此方向感興趣的創(chuàng)業(yè)者，請(qǐng)發(fā)BP或想法至maggietanjing0207@gmail.com) 但是，今天行業(yè)主流公司均處在本圖表中間灰色的這個(gè)區(qū)域，在未來(lái)，它們將被往兩邊擠壓，面臨業(yè)務(wù)形態(tài)的變革和創(chuàng)新。 這讓我想到了易到，易到開始做網(wǎng)約車是在7年以前，嚴(yán)格算時(shí)間的話，比Uber還略早一點(diǎn)，當(dāng)我和易到打仗的時(shí)候，不得不說(shuō)，易到是相當(dāng)保守的。一方面，抱著攜程的大腿，易到獲得了獨(dú)家的優(yōu)質(zhì)流量導(dǎo)入““攜程的機(jī)場(chǎng)單子，這是所有司機(jī)都喜歡接的長(zhǎng)單子，這讓易到活得非常舒服，沒有危機(jī)感去拓展到一片Uber探出的藍(lán)海：市區(qū)內(nèi)出行;另一方面，周航作為商界老司機(jī)，一直相信能夠具有持續(xù)商業(yè)模式的形態(tài)是商務(wù)出行，而非廉價(jià)的日常出行，因此他不屑于去燒這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，不過(guò)，周航?jīng)]有料到的是，他這個(gè)商業(yè)老手，遇到資本老手的時(shí)候，還是退敗下風(fēng)。于是，才有了今天，易到在資本大戰(zhàn)中彈藥不足提前退場(chǎng)，只得淪為樂(lè)視的資本棋子，周航不得不發(fā)表聲明以證清白的結(jié)局。 其實(shí)，網(wǎng)約車最終真正能站得住腳的模式是易到，可惜資本燒錢把本應(yīng)笑到最后的周航先生提前燒出了局，被史上最大的三個(gè)資本牌局來(lái)回折騰幾輪之后(Uber、滴滴、樂(lè)視，居然一個(gè)都沒落下)，易到只剩最后一口氣，周航也轉(zhuǎn)行去跟著雷軍的順為資本做投資玩資本去了，可謂實(shí)業(yè)界的悲哀，也可謂這個(gè)荒謬的時(shí)代的縮影。

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