近期關(guān)于蘋果的報(bào)道很多，好像基本都是與供應(yīng)商愛(ài)恨情仇。先是被曝拋棄了某家芯片供應(yīng)商，之后又被曝光正在自己研發(fā)GPU芯片，過(guò)兩天又大手筆重金投資芯片廠商，還會(huì)時(shí)不時(shí)與某個(gè)芯片廠商撕來(lái)撕去。你會(huì)發(fā)現(xiàn)，近期蘋果的所作所為，除了與三星簽訂2年90億美元的OLED面板供應(yīng)協(xié)議之外，基本都與芯片有關(guān)。為什么蘋果會(huì)這么重視芯片的布局呢?如果按照國(guó)內(nèi)某米的說(shuō)法，掌握了芯片也就掌握了核心科技，但最重要的還是因?yàn)樽灾魃a(chǎn)芯片，能夠大大的降低手機(jī)成本，也就能增加更多利潤(rùn)。 為了降低成本，手機(jī)廠商一般會(huì)根據(jù)優(yōu)勢(shì)選一條捷徑。OLED面板技術(shù)難度大，即便其占成本結(jié)構(gòu)的10%左右，蘋果也不會(huì)輕易涉足。但蘋果也是只訂購(gòu)了2年的OLED面板，其中的原因，一方面，是因?yàn)?年之后，蘋果可能會(huì)采用更新的屏幕材料代替OLED屏幕，另一方面，也不排除蘋果正在投資或者自己研發(fā)新顯示屏材料的可能。一部手機(jī)，電子元器件約占80%以上的成本，所以蘋果選擇斥巨資研發(fā)及投資芯片廠商。 在其具備生產(chǎn)某些生產(chǎn)零部件的能力之后，也就會(huì)迅速拋棄這些供應(yīng)商。一邊拋棄供應(yīng)商，一邊又大量的投資芯片商，蘋果“喜新厭舊“的頻率越高，意味著其研發(fā)生產(chǎn)新部件的進(jìn)度越快，但更讓那些老供應(yīng)商苦不堪言，以至亂了陣腳。 廠商具備生產(chǎn)能力，拋棄供應(yīng)商是必然 所謂術(shù)業(yè)有專攻，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商一般都是專研某種配件的，所以這些商家能在某個(gè)行業(yè)能夠做到足夠?qū)I(yè)，配件產(chǎn)品的質(zhì)量也能有所保障。尤其是一些高精尖且小而美的配件產(chǎn)品，一般不會(huì)出現(xiàn)在手機(jī)廠商中，因?yàn)槭謾C(jī)廠商的存在，是為了最終生產(chǎn)整機(jī)，并將產(chǎn)品推向市場(chǎng)的，它們不可能也沒(méi)有更多精力去精研全部的手機(jī)配件。 尤其是在手機(jī)新材料的研發(fā)與應(yīng)用方面，只要材料不斷的革新，手機(jī)廠商會(huì)不斷的尋求更多的供應(yīng)商，同時(shí)也會(huì)拋棄以前不能供應(yīng)新部件的供應(yīng)商。對(duì)企業(yè)而言，自主生產(chǎn)拋棄供應(yīng)商是利好的一面，但卻讓那些專供蘋果的供應(yīng)商苦不堪言，股價(jià)一度大幅下跌，公司估值更是遭受很大影響，很多供應(yīng)商都亂了陣腳。 一般而言，手機(jī)廠商在自身沒(méi)有生產(chǎn)所需配件能力時(shí)，必定會(huì)找上游找供應(yīng)商，但在企業(yè)具備自產(chǎn)配件的時(shí)候，或者產(chǎn)品需要新材料新技術(shù)的時(shí)候，也就不會(huì)跟之前的供應(yīng)商合作了。就如iPhone 8要采用OLED面板，蘋果就只能去找三星合作，而不會(huì)找之前面板供應(yīng)商合作了。所以，供應(yīng)商要想持續(xù)跟手機(jī)廠商合作，也需要著跟著手機(jī)廠商的發(fā)展路線而不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力。 但這其中存在行業(yè)跨度問(wèn)題，一個(gè)生產(chǎn)陶瓷面板的商家，一般不會(huì)耗費(fèi)巨資去研發(fā)OLED面板，這就注定供應(yīng)商與手機(jī)廠商的供需關(guān)系，不可能是永恒存在的。并且，手機(jī)廠商一般也不會(huì)投資過(guò)時(shí)的供應(yīng)商，他們要投資的都是著眼未來(lái)幾年的規(guī)劃，只能生產(chǎn)當(dāng)前零部件的廠家，對(duì)他們沒(méi)有太大價(jià)值。 拋棄供應(yīng)商自主研發(fā)芯片，是為降低成本提高利潤(rùn) 要想終止這種態(tài)勢(shì)，除非是找到一種幾十年乃至上百年都不會(huì)變更的材料。但現(xiàn)在來(lái)看根本就不可能，除非如某些科幻作品所描述的那樣，最終是人體成為各種科技產(chǎn)品的承載硬件，那也就不再需要手機(jī)面板等材料，以人體本身為載體，科技公司只需要研究各種人體芯片就可以了。按照這個(gè)邏輯，所有的手機(jī)廠商在未來(lái)可能都會(huì)成為芯片商，這個(gè)腦洞真是夠大。 如果蘋果真的開了“人體硬件“的腦洞，那就必須對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)做重度布局。這個(gè)想法很荒誕，但最近確實(shí)有媒體在報(bào)道，蘋果近幾年來(lái)一直在攻擊其上游供應(yīng)商。排除這個(gè)荒誕的想法，其實(shí)蘋果這樣做的道理很簡(jiǎn)單，攻擊那些供應(yīng)商，自然是為了更大限度的降低成本，這是企業(yè)的共性。企業(yè)永遠(yuǎn)都會(huì)逐利，自然 也就會(huì)無(wú)限的追求降低成本以實(shí)現(xiàn)利益最大化。 蘋果正在研發(fā)相關(guān)技術(shù)組件，并已切入多個(gè)領(lǐng)域 每一次新材料的革新與應(yīng)用，都會(huì)增加產(chǎn)品成本。iPhone 8使用OLED屏，成本上漲了不少，所以蘋果公司開始考慮各種芯片的自主研發(fā)與生產(chǎn)，以降低成本，保證利潤(rùn)。但是蘋果不可能在短期內(nèi)就能研發(fā)并批量生產(chǎn)OLED屏等零部件，因此只能在其更擅長(zhǎng)的芯片等部件上做文章。 蘋果正在不斷的拋棄供應(yīng)商，開始轉(zhuǎn)向自主研發(fā)相關(guān)的技術(shù)和組件，最近曝光其要拋棄Dialog和Imagination兩個(gè)芯片廠商，已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。而高通從去年年底就因?yàn)樾酒瑢＠M(fèi)用過(guò)高等問(wèn)題與蘋果撕個(gè)不休，究其原因，還是因?yàn)樘O果在2018年準(zhǔn)備使用自己研發(fā)的4G基帶，這個(gè)項(xiàng)目蘋果已經(jīng)研發(fā)了5、6年之久。 事實(shí)上，蘋果已經(jīng)切入了PMIC、AP、GPU、藍(lán)牙芯片等多個(gè)領(lǐng)域，傳聞其已在研發(fā)Mac芯片及傳感器。根據(jù)IC Insight的統(tǒng)計(jì)，蘋果公司2016年半導(dǎo)體銷售額接近65億美元，位居全球第14位，這個(gè)銷售額僅是因?yàn)樽援a(chǎn)自用，就比專注于IC設(shè)計(jì)的英偉達(dá)、瑞薩、安森美和專注于晶圓代工的UMC、格芯還要高。按照這個(gè)節(jié)奏，不敢說(shuō)蘋果要做手機(jī)的全產(chǎn)業(yè)鏈，但芯片等電子元件的自我供給應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題，這樣至少大半個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都能握在自己手中。 芯片是降低手機(jī)降低成本提高利潤(rùn)的主要部件，近兩年,蘋果、三星大量投資芯片企業(yè)，以及國(guó)內(nèi)的小米與魅族也在積極研發(fā)芯片，也正是體現(xiàn)了這一點(diǎn)。包括近期多個(gè)廠商對(duì)東芝芯片的虎視眈眈，其目的也是通過(guò)投資芯片廠商拿到更低價(jià)格的相關(guān)零部件，畢竟，電子元件的研發(fā)進(jìn)度要比新材料的研發(fā)快的多，收益與成效也會(huì)更快一些。 毛利率下降但利潤(rùn)保持，元器件功不可沒(méi) 蘋果銷量的下滑，有目共睹，這是造成蘋果公司利潤(rùn)下降的重要原因。雖然2016年蘋果銷量下滑了很多，但是其利潤(rùn)仍然在智能手機(jī)行業(yè)擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，2016年，全球智能手機(jī)出貨量高達(dá)14.71部，較2015年14.37億部增長(zhǎng)了2.3%。但在年增幅已明顯放緩，由2015年的10.4%降至2016年的2.3%，這主要是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)手機(jī)華為、OPPO和VIVO等廠商的崛起，搶奪了蘋果的市場(chǎng)份額。蘋果手機(jī)的出貨量，2016年下降了7%。 根據(jù)FBN Securitiesd 的數(shù)據(jù)，2016年第四季度iPhone成本增加了8%，在漲價(jià)1%的情況下，每部iPhone的毛利率是39.6%，低于2015年的44%。但是，蘋果手機(jī)的利潤(rùn)仍舊占了智能手機(jī)的92%，雖然定價(jià)是重要因素，但主要還的歸功于蘋果對(duì)上游元器件的把控。事實(shí)上，手機(jī)的主芯片、存儲(chǔ)器、射頻PA、濾波器這四部分，可以占到成本的83%左右，所以廠商們不得不以鐵腕手段去把控元器件，自主研發(fā)與投資則是提高掌控度的主要途徑，這也就是蘋果與三星瘋狂投資芯片企業(yè)的原因。 讀到這里，你應(yīng)該知道為什么蘋果會(huì)不斷的拋棄供應(yīng)商了吧。并不是蘋果想拋棄它們，主要還是為了優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，以獲取更多的利潤(rùn)，也就不得不通過(guò)自主研發(fā)零部件來(lái)提到更多的供應(yīng)商。 但是與自主研發(fā)相比，要想更快的拿到新技術(shù)及新的零部件，投資才是更好的手段。所以，商家們都在不斷的投資并布局芯片廠商。不只是為了眼前的利潤(rùn)，更是為了將來(lái)的發(fā)展。 手機(jī)這種產(chǎn)品消逝了，芯片仍然會(huì)存在，不是嗎? 【王吉偉，商業(yè)模式評(píng)論人，專欄作者，關(guān)注TMT與IOT，專注互聯(lián)網(wǎng)+及企業(yè)轉(zhuǎn)型研究。微信公號(hào)：王吉偉(jiwei1122)】

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