三月中旬程浩程總發(fā)過(guò)一篇很體現(xiàn)自己思考結(jié)果的文章《人工智能只做技術(shù)服務(wù)商死路一條!》，這篇文章中很多結(jié)論正好與我的思考結(jié)果相反，所以我也把自己的觀點(diǎn)和邏輯寫(xiě)下來(lái)并立此存照，過(guò)個(gè)五年八年再看誰(shuí)的判斷更加正確。 PC與手機(jī)時(shí)代的技術(shù)服務(wù)商是否是死路一條? 拋開(kāi)人工智能不論，PC和手機(jī)時(shí)代的過(guò)程和結(jié)果證明的正好是相反的觀點(diǎn)：技術(shù)服務(wù)商可以活的很好。PC時(shí)代典型的技術(shù)服務(wù)商是Intel以及前陣常說(shuō)的“去IOE“里的IBM，Oracle，EMC;手機(jī)時(shí)代則是ARM與高通。不管小米或那家手機(jī)廠商是否做芯片，以及自己的芯片是否成功，ARM的授權(quán)和高通的專利是根本不可能繞過(guò)去的，顯然的這種技術(shù)服務(wù)商的商業(yè)模式要比絕大多數(shù)做終端產(chǎn)品的公司牢固的多。 如果覺(jué)得這種頂級(jí)技術(shù)服務(wù)商沒(méi)有代表性，并進(jìn)一步往下挖掘，你就會(huì)很驚訝的發(fā)現(xiàn)還有那么多中級(jí)的技術(shù)服務(wù)商也樹(shù)立了牢固的商業(yè)模式。器件上國(guó)內(nèi)比較典型的有歌爾聲學(xué)(市值500億RMB+)，之前其核心業(yè)務(wù)是為iPhone供應(yīng)麥克風(fēng)，算法上國(guó)外比較典型的則有杜比(市值$53億)，偏軟硬融合的還有Cirrus Logic(市值$40億)。如果查上市公司列表，這類公司還有很多，但確實(shí)大部分這類公司都不是中國(guó)公司。這很可能與國(guó)內(nèi)公司參與分工鏈條比較晚有關(guān)系，在聯(lián)想?yún)⑴c到IT鏈條那個(gè)時(shí)間點(diǎn)確實(shí)做PC產(chǎn)品是更容易的，挑戰(zhàn)芯片、內(nèi)存等確實(shí)難度更大。國(guó)內(nèi)的企業(yè)里面比較特別的是華為，華為選的點(diǎn)其實(shí)正是互聯(lián)網(wǎng)上的技術(shù)服務(wù)商，顯然也并沒(méi)有死路一條。(路由器、交換機(jī)等上面很核心的部分也正是算法，所以才可能有SDx。) 總結(jié)來(lái)看在過(guò)去三十年里在PC、手機(jī)乃至互聯(lián)網(wǎng)上技術(shù)服務(wù)商只有死路一條這一結(jié)論并不成立。合適的結(jié)論是一旦技術(shù)的廣度和深度累積到某個(gè)高度后技術(shù)服務(wù)商就會(huì)坐收一個(gè)時(shí)代的利潤(rùn)，后來(lái)者根本沒(méi)法在同時(shí)代進(jìn)行超越(想想Intel、IOE、ARM、高通、華為)。因?yàn)檫@時(shí)候這種技術(shù)公司已經(jīng)樹(shù)立起了技術(shù)優(yōu)勢(shì)(經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的成熟技術(shù))、品牌優(yōu)勢(shì)(沒(méi)人愿意從頭試錯(cuò))和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)(ARM等背后會(huì)有巨大的生態(tài)做支持，近似于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))。 如果擴(kuò)展一點(diǎn)，我們甚至可以說(shuō)在產(chǎn)業(yè)初期認(rèn)為做技術(shù)服務(wù)商沒(méi)價(jià)值這種認(rèn)知其實(shí)是非常有害的：我們?cè)?jīng)擁有無(wú)數(shù)家電腦企業(yè)，顯然的這些電腦企業(yè)現(xiàn)在都死掉了，而同屬于那個(gè)時(shí)代的希捷(做硬盤(pán)的，市值$139.9億)至少還活著。顯然的在技術(shù)服務(wù)商只有死路一條的思路下，大家只會(huì)去做電腦而不會(huì)去做硬盤(pán)。 我們確實(shí)不能說(shuō)AI時(shí)代會(huì)完全重演此前的分工格局，但有意思的事情是已經(jīng)被證明的比較成功的，純粹的屬于AI時(shí)代的兩家企業(yè)都是技術(shù)提供商：英偉達(dá)與Mobileye。 所以我們至少可以講：人工智能只做技術(shù)服務(wù)商死路一條這觀點(diǎn)不符合過(guò)去和部分已經(jīng)發(fā)生的屬于AI的商業(yè)現(xiàn)實(shí)。 AI時(shí)代是否從免費(fèi)開(kāi)始? 認(rèn)為做技術(shù)服務(wù)商是死路一條里非常核心的一個(gè)支撐就是: 很多基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)都是大公司的賽道，都會(huì)免費(fèi)。這點(diǎn)局部正確，但把它放大成一個(gè)普適規(guī)則就會(huì)有問(wèn)題。真認(rèn)真思考這問(wèn)題事實(shí)上需要探求互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)模式的邊界。 在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代前端免費(fèi)或低價(jià)，后端變現(xiàn)的思路確實(shí)成就了一些企業(yè)，比如360和小米。延伸下來(lái)一個(gè)很自然的思路就是：AI時(shí)代的所有算法和技術(shù)都會(huì)被大公司免費(fèi)，作為獲取用戶的手段。 這種模式在后端衍生價(jià)值大，但獲取用戶成本低的領(lǐng)域上必然發(fā)生，比如亞馬遜的Alexa并不會(huì)收費(fèi)，而是會(huì)鼓勵(lì)更多的人來(lái)用。但這模式有一種清晰的邊界，比如一旦偏向軟硬融合，那這種免費(fèi)的模式就不會(huì)發(fā)生。否則Intel根本不需要花150億美元買Mobileye，等著有人免費(fèi)且開(kāi)源就好了。這里的關(guān)鍵點(diǎn)在于：免費(fèi)之后獲取的用戶成本是否能在用戶的整個(gè)生命周期里賺回來(lái)。比如說(shuō)汽車免費(fèi)，那顯然后端怎么變現(xiàn)也賺不回來(lái)，但軟件工具免費(fèi)因?yàn)楣ぞ咦陨淼某杀編缀鯙榱隳蔷涂隙苜嵒貋?lái)。 從這個(gè)角度就特別容易理解那些算法和服務(wù)會(huì)免費(fèi)而那些不會(huì)： 1.軟硬融合的肯定不會(huì)，因?yàn)橐幻赓M(fèi)就會(huì)持續(xù)造成大規(guī)模的虧損，并且看不到賺回來(lái)的可能性。此前互聯(lián)網(wǎng)公司大規(guī)模做硬件并且紛紛掛掉是個(gè)直接證據(jù)。 2.與內(nèi)容融合的很難，因?yàn)閮?nèi)容方自己的錢(qián)還沒(méi)賺回來(lái)，正在瘋狂研究變現(xiàn)渠道(想想視頻網(wǎng)站)。但這點(diǎn)上不排除有錢(qián)公司通過(guò)大力補(bǔ)貼造成短期免費(fèi)的事實(shí)。 3.越偏通用工具的越會(huì)免費(fèi)，比如通用的語(yǔ)音識(shí)別，這類工具受眾極大，均攤下單個(gè)用戶的使用成本幾乎為零。 4.越偏垂直工具的越不會(huì)免費(fèi)，還拿ASR舉例子，如果醫(yī)療的ASR開(kāi)發(fā)需要2000萬(wàn)，免費(fèi)了也只能獲得2000個(gè)用戶，那就只有在人傻錢(qián)多的時(shí)候會(huì)免費(fèi)。 這個(gè)列表還可以延長(zhǎng)，但已經(jīng)可以說(shuō)明問(wèn)題，把它和AI發(fā)展階段結(jié)合，就很容易發(fā)現(xiàn)眼下互聯(lián)網(wǎng)的免費(fèi)模式在AI上短期還不會(huì)是主流。 對(duì)于AI現(xiàn)在即缺普遍使用的新終端(比如亞馬遜Echo)也缺一種新平臺(tái)，核心要解決的問(wèn)題還是Enabling Technology(往往需要軟硬融合)與成功的新終端。而這兩個(gè)點(diǎn)上不太可能培養(yǎng)出互聯(lián)網(wǎng)模式。 假設(shè)說(shuō)某公司的自動(dòng)駕駛研發(fā)完畢，然后它免費(fèi)授權(quán)給幾個(gè)車廠使用來(lái)獲得用戶，最終它嘗試只靠幾百萬(wàn)的免費(fèi)用戶來(lái)養(yǎng)活自己的場(chǎng)景。這時(shí)即使拋開(kāi)車廠敢不敢用的問(wèn)題，這模式顯然也無(wú)法成立(收支不可能平衡)。因此這類場(chǎng)景下必然會(huì)回歸到賣硬件賺取利潤(rùn)與收取License費(fèi)模式。后兩種模式的核心特點(diǎn)是公司獲取利潤(rùn)更加直接和快速，這樣的話在行業(yè)初期可以養(yǎng)活一家公司，然后推進(jìn)技術(shù)的深度和廣度。把技術(shù)想象成一錘子買賣顯然是錯(cuò)誤的，Mobileye值那么多錢(qián)和它17年的歷史有本質(zhì)關(guān)系。顯然的一種有高技術(shù)附加值的硬件產(chǎn)品如果賣1百萬(wàn)件，那大多時(shí)候已經(jīng)可以支撐一家公司的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，但對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)模式100萬(wàn)個(gè)用戶通常很難支撐一家公司的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在來(lái)看，唯一的適合互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)模式的點(diǎn)還真就是Alexa，這顯然是下一代操作系統(tǒng)雛形，適合通過(guò)免費(fèi)的手段來(lái)加速獲取用戶。 AI時(shí)代的行業(yè)分工會(huì)怎樣? 如果把視角再拉高一點(diǎn)，不只專注在過(guò)去的事實(shí)，免費(fèi)是否成立這樣的點(diǎn)上，那我們就可以認(rèn)識(shí)到探討技術(shù)服務(wù)商是否有存在價(jià)值事實(shí)上是在探討行業(yè)分工的問(wèn)題。 如果在整個(gè)商業(yè)發(fā)展史上看這種分工上的分與和現(xiàn)象，大致過(guò)程是這樣的(沒(méi)查書(shū)，純靠記憶可能略有偏差)： 在工業(yè)時(shí)代，至少出現(xiàn)過(guò)兩次經(jīng)典的全行業(yè)大整合案例，一次是石油大王洛克菲勒對(duì)石油行業(yè)的全鏈條整合，一次是通用汽車對(duì)汽車生產(chǎn)鏈條的全鏈條整合。 在IT時(shí)代，則正好是反整合的大分工模式。所有電子設(shè)備都要集合很多廠家的產(chǎn)品才能最終成型，最近最典型的例子是手機(jī)漲價(jià)，這充分說(shuō)明日韓元器件上的影響最終會(huì)直接向產(chǎn)品端傳導(dǎo)。這種分工甚至不只是局限于供應(yīng)鏈，也延展到生產(chǎn)過(guò)程(比如富士康與蘋(píng)果)。 在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代則走了一種由百花齊放到向BAT集中的過(guò)程。大家又開(kāi)始強(qiáng)調(diào)全棧和閉環(huán)。 理解這種行業(yè)分工狀態(tài)的主導(dǎo)力量也還要回到效率和收益。這并不難理解，每個(gè)公司都會(huì)使用公路，但顯然不適合每家都修一條，所以就出現(xiàn)與公路專門(mén)相關(guān)的行業(yè)。 對(duì)于第一次大整合，德魯克在書(shū)里提到這種大整合對(duì)效率的提升大概在30%，所以這種單個(gè)公司整合全鏈條是有足夠的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力的。但這種整合似乎對(duì)單個(gè)企業(yè)有利，對(duì)全社會(huì)不利，因此美國(guó)才出現(xiàn)反壟斷相關(guān)法規(guī)。后來(lái)隨著專業(yè)化的加強(qiáng)，這種大整合被瓦解掉了。 在原子相關(guān)的部分，因?yàn)槿魏我粋€(gè)部分都需要長(zhǎng)久投入才能取得結(jié)果(比如芯片、內(nèi)存、屏幕等)，勉強(qiáng)整合事實(shí)上相當(dāng)于讓一個(gè)企業(yè)承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)，并且收益不夠大(一個(gè)廠商只能拿到局部市場(chǎng))那就不如全球化分工。而在互聯(lián)網(wǎng)上整合成本特別低，在互聯(lián)網(wǎng)上所謂的整合幾乎只是接口的對(duì)接，成本極低，但對(duì)用戶全棧和閉環(huán)則會(huì)增加便利，有助于鞏固流量。這樣的情形下，顯然單點(diǎn)的存在空間會(huì)被越壓越小，只能投靠巨頭。 那下面的AI時(shí)代這種分工會(huì)怎么樣? 如果我們把產(chǎn)業(yè)階段分解為三步：Enabling Technology (參見(jiàn)以1957年八叛徒為代表的半導(dǎo)體行業(yè))--“通用型硬件產(chǎn)品(1977年的AppleII)--“軟件應(yīng)用(1995年的Windows與互聯(lián)網(wǎng)等。)并且認(rèn)為AI也會(huì)按照這樣三步來(lái)走，那么： 第一階段正需要真能讓技術(shù)成熟可用的技術(shù)提供商比如英偉達(dá)與Mobileye。這種需求也會(huì)滲透到聲音、視覺(jué)等不同領(lǐng)域。大前提是所謂的技術(shù)要具有深度和厚度，是硬科技而不是做個(gè)App那種技術(shù)。 第二階段則需要新的具有大量級(jí)的產(chǎn)品，比如PC、手機(jī)、平板。這個(gè)時(shí)候產(chǎn)品公司會(huì)崛起但技術(shù)公司會(huì)變現(xiàn)。這就好比電腦開(kāi)始爆發(fā)的時(shí)候，Intel其實(shí)是坐著數(shù)錢(qián)的。 第三個(gè)階段互聯(lián)網(wǎng)模式估計(jì)會(huì)重新爆發(fā)。因?yàn)槠放坪图夹g(shù)上的共通性，在純粹數(shù)據(jù)和算法驅(qū)動(dòng)的部分則會(huì)出現(xiàn)贏者通吃：要么老巨頭再現(xiàn)輝煌，要么有新巨頭出現(xiàn)(不一定會(huì)免費(fèi))，比如沃森這種智能可能既能干A也能干B。 小結(jié) 互聯(lián)網(wǎng)很像是IT行業(yè)60年發(fā)展的最尾聲部分，所以也可以說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是坐收60年技術(shù)發(fā)展的紅利。但顯然的AI不是互聯(lián)網(wǎng)，AI可以升級(jí)互聯(lián)網(wǎng)，但肯定不是互聯(lián)網(wǎng)的子集。所以很可能我們并不能以過(guò)去15年間的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷AI的發(fā)展。

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