春天到了，共享單車(chē)的春潮也伴隨而來(lái)。 3月14日，讓摩拜單車(chē)投資人““騰訊投資并購(gòu)部總經(jīng)理李朝暉異常興奮，“那天天氣特別暖和，街上許多人騎著共享單車(chē)來(lái)來(lái)往往，是上一周10倍。“他在摩拜最近的發(fā)布會(huì)上激動(dòng)的回憶說(shuō)，“做的這件事情得到人們自然的認(rèn)可?！?隨著人們對(duì)共享單車(chē)的認(rèn)知度提升、騎行需求增加，行業(yè)內(nèi)的兩大玩家摩拜、ofo的“黃橙大戰(zhàn)“也從各自為戰(zhàn)變?yōu)槎瘫嘟?，?zhēng)奪從入口到產(chǎn)能到城市到用戶(hù)體量。 然而，決戰(zhàn)近了，一些二線共享單車(chē)企業(yè)卻似乎離這場(chǎng)狂歡越來(lái)越遠(yuǎn)，他們既沒(méi)有摩拜和ofo的萬(wàn)千資本追捧、亦沒(méi)有與之抗衡的自行車(chē)數(shù)量和用戶(hù)體量。不明朗的前景、資本裹挾中艱難前行、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重壓之下，休戰(zhàn)，浴血奮戰(zhàn)，還是轉(zhuǎn)型合并?二線單車(chē)企業(yè)走到了決定命運(yùn)的岔路口。 謹(jǐn)慎休戰(zhàn)未能上演的“三國(guó)殺“ 藍(lán)黃相間的永安行共享單車(chē)，讓人從遠(yuǎn)處看容易誤認(rèn)為是ofo，其運(yùn)營(yíng)方為常州永安公共自行車(chē)系統(tǒng)股份有限公司。 不過(guò)，永安行似乎并不想與其他玩家混為一談?！罢嬲墓蚕韱诬?chē)就不該收押金，收押金的共享單車(chē)都是偽共享經(jīng)濟(jì)?！坝腊残蠧EO孫繼勝在接受媒體采訪時(shí)批判了行業(yè)內(nèi)的押金單車(chē)模式。 永安行于去年11月在成都與芝麻信用達(dá)成合作，綁定身份信息的用戶(hù)只要芝麻信用分超過(guò)600，就可以實(shí)現(xiàn)“免押金“租車(chē)。 此前摩拜ofo因押金過(guò)高、押金去向等問(wèn)題備受外界質(zhì)疑，永安行率先推出的免押金模式迅速獲得了市場(chǎng)認(rèn)可。 今年3月1日，永安行宣布完成來(lái)自螞蟻金服、IDG資本、深創(chuàng)投等多家投資機(jī)構(gòu)的A輪融資。行業(yè)背景+創(chuàng)新模式+資本背書(shū)，永安行一度被外界認(rèn)為是最有可能與ofo和摩拜抗衡，組成“三國(guó)殺“局面的單車(chē)企業(yè)。 常州永安成立于2010年，核心業(yè)務(wù)為公共自行車(chē)系統(tǒng)的研發(fā)、銷(xiāo)售、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，在有樁共享單車(chē)市場(chǎng)早早布局，并實(shí)現(xiàn)了盈利。其公共自行車(chē)系統(tǒng)覆蓋全國(guó)29個(gè)省市的210個(gè)市縣，累計(jì)建設(shè)約3.2萬(wàn)個(gè)公共自行車(chē)站點(diǎn)，投放約89萬(wàn)套公共自行車(chē)鎖車(chē)器設(shè)備，2016年完成7.5億次的出行服務(wù)，主營(yíng)業(yè)收入總計(jì)達(dá)到7.7億元。 2016年11月永安行開(kāi)始布局無(wú)樁共享單車(chē)市場(chǎng)，先后在成都、昆明、長(zhǎng)沙、南昌、福州、貴陽(yáng)、北京、上海等地投放。孫繼勝在接受媒體采訪時(shí)表示，計(jì)劃在成都投放10萬(wàn)輛共享單車(chē)。 不過(guò)，上一秒永安行看似還在準(zhǔn)備高歌猛進(jìn)，下一秒?yún)s突然宣布對(duì)無(wú)樁共享單車(chē)踩了急剎車(chē)。 3月24日，永安行運(yùn)營(yíng)方常州永安公共自行車(chē)系統(tǒng)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)申報(bào)稿。招股書(shū)中透露，永安行將終止與螞蟻金服和深創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)的投資合作，并簽訂終止協(xié)議。 永安行方面的說(shuō)法是：社會(huì)上存在部分對(duì)無(wú)樁共享單車(chē)投放和運(yùn)營(yíng)管理提出異議的觀點(diǎn)，公司本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度和謹(jǐn)慎投資的原則，公司與上述投資機(jī)構(gòu)再次協(xié)商，各方同意放緩?fù)顿Y進(jìn)度。 宣布A輪融資僅23天后，已經(jīng)在有樁公共自行車(chē)市場(chǎng)盈利、并計(jì)劃IPO的永安行，對(duì)無(wú)樁共享單車(chē)大戰(zhàn)選擇保守觀望。 根據(jù)招股書(shū)披露，永安行目前投放共計(jì)5萬(wàn)輛共享單車(chē)，其固定資產(chǎn)原值為699萬(wàn)元。按此計(jì)算，永安行每輛自行車(chē)的成本價(jià)格為140元。車(chē)輛投入不斷增多，但共享單車(chē)營(yíng)收數(shù)據(jù)卻不盡如人意。招股書(shū)顯示，2016年用戶(hù)付費(fèi)共享單車(chē)業(yè)務(wù)收入為36.83萬(wàn)元，在公司整體營(yíng)收中僅占到0.05%。 在諸多同業(yè)者蒙眼狂奔之時(shí)，永安行選擇了按下暫停鍵，但也并沒(méi)有把話(huà)說(shuō)滿(mǎn)：“待條件和時(shí)機(jī)成熟重啟投資談判和合作?！?不過(guò)對(duì)于瞬息萬(wàn)變的共享單車(chē)行業(yè)而言，原地踏步就意味著退步，暫停就幾乎意味著被淘汰。 永安行目前單車(chē)?yán)塾?jì)投放量為5萬(wàn)。而這僅僅是摩拜單車(chē)在廣州一地投放量的一半，ofo方面目前單車(chē)?yán)塾?jì)投放量達(dá)到290萬(wàn)。另?yè)?jù)騰訊科技，摩拜單車(chē)、ofo兩家巨頭在2017年預(yù)計(jì)投放總量將“井噴“，接近2000萬(wàn)輛，產(chǎn)能預(yù)計(jì)則可以達(dá)到3000萬(wàn)輛。從5萬(wàn)追趕到290萬(wàn)或許還有一線希望，但從5萬(wàn)追到千萬(wàn)量級(jí)可能是天方夜譚了。 深耕的二線市場(chǎng)守得住嗎? 與永安行不同，許多二線共享單車(chē)企業(yè)在一線城市以外的市場(chǎng)悄然布局，通過(guò)差異化運(yùn)營(yíng)在摩拜與ofo的夾縫中分食市場(chǎng)。 住在杭州的小胡發(fā)現(xiàn)去年下半年以來(lái)路上多了許多自行車(chē)，“我們這邊摩拜多，ofo比較少“。她和北京的朋友分享著時(shí)下最熱門(mén)的消息，約定一起去西湖周邊騎行。 不過(guò)當(dāng)她興致勃勃地想去掃描車(chē)身二維碼時(shí)才發(fā)現(xiàn)，她以為的“摩拜“并非“摩拜“，而是Hellobike。這種單車(chē)與摩拜有著相近的配色和外觀，前者主色調(diào)為白色和橙色，后者為橙色和銀色。 與ofo和摩拜大量開(kāi)城相比，Hellobike深耕二線城市，自去年11月正式上線以來(lái)，其僅在杭州一地便投放了6萬(wàn)輛共享單車(chē)，占領(lǐng)整個(gè)杭州市場(chǎng)。 “我們會(huì)在保證城市精細(xì)化運(yùn)營(yíng)后推進(jìn)更多的城市，目前我們?cè)诙€城市的市場(chǎng)占有率第一。“Hellobike的COO韓美對(duì)界面新聞表示。 目前，Hellobike已完成了15個(gè)城市的布局。除了深耕二線城市外，Hellobike還首創(chuàng)了夜間(晚23:00-早06:00)騎行免費(fèi)和換騎15分鐘免費(fèi)的經(jīng)營(yíng)策略。 與Hellobike一樣走差異化路線的還有小鳴單車(chē)。小鳴單車(chē)CEO陳宇瑩在接受界面新聞采訪時(shí)表示：“我們?cè)诤芏嘀行〕鞘锌梢院芸焖愠鰡诬?chē)盈利模型，獲得用戶(hù)、騎行數(shù)量的成本比要比大城市低很多，而且用戶(hù)會(huì)認(rèn)可小鳴是第一品牌?！?小鳴單車(chē)2016年進(jìn)入共享單車(chē)市場(chǎng)，去年10月獲得由凱路仕烈風(fēng)董事長(zhǎng)鄧永豪領(lǐng)頭的1億元A輪融資。凱路仕是一個(gè)擁有20多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的自行車(chē)和運(yùn)動(dòng)裝備的法國(guó)品牌，在中國(guó)開(kāi)設(shè)了200多家專(zhuān)賣(mài)店，其在全國(guó)的多個(gè)合作經(jīng)銷(xiāo)商平臺(tái)和自行車(chē)騎行俱樂(lè)部將為小鳴單車(chē)提供支持。 與其他單車(chē)企業(yè)大量投放單車(chē)不同，小鳴單車(chē)把更多的時(shí)間用在研究虛擬電子圍欄、虛擬車(chē)樁的技術(shù)上。人力成本在陳宇瑩眼中是企業(yè)不可承受之重，她算了一筆賬：現(xiàn)在上海新出臺(tái)的政策，一萬(wàn)輛車(chē)配50個(gè)人，以5000塊錢(qián)月薪計(jì)算，不加五險(xiǎn)一金，平均每月就是25萬(wàn)元成本。在技術(shù)上下功夫，小鳴單車(chē)估算投入6000臺(tái)共享單車(chē)，用10個(gè)人做管理就夠了。 誠(chéng)然，二線單車(chē)企業(yè)通過(guò)差異化運(yùn)營(yíng)占據(jù)有利地位，是不錯(cuò)的戰(zhàn)略選擇。不過(guò)這種差異化是否可復(fù)制，與摩拜、ofo短兵相接時(shí)有多大的抗壓能力仍值得懷疑。 “用戶(hù)是需要經(jīng)營(yíng)的，“Hellobike的COO韓美認(rèn)為，“車(chē)輛投放密度是其中一方面，產(chǎn)品使用操作的便捷性、車(chē)輛騎行的舒適度、車(chē)輛的良好率等都很重要?！?現(xiàn)在，有觀點(diǎn)把共享單車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)理解為誰(shuí)手里錢(qián)更多，能更快造出更多的車(chē)投放，就能先占領(lǐng)和壟斷市場(chǎng)。對(duì)此，韓美并不認(rèn)同，“這把用戶(hù)當(dāng)成了嗷嗷待哺的餓狗，以為只要扔幾個(gè)肉包子出去，就會(huì)一堆用戶(hù)撲上來(lái)?！?不過(guò)，據(jù)一些調(diào)研顯示，隨手可騎的確是目前不少用戶(hù)的首要考量。今年3月，微信公眾號(hào)吳曉波頻道舉行了一次用戶(hù)投票，面對(duì)“如果上街騎公共單車(chē)，決定你選擇的是什么?“這個(gè)問(wèn)題，有2.7萬(wàn)人將票投給了“這輛單車(chē)隨手可及“這個(gè)選項(xiàng)，占到總?cè)藬?shù)的47%，“誰(shuí)免費(fèi)就騎誰(shuí)“排名第二，占到總?cè)藬?shù)的19%;誰(shuí)性能好就騎誰(shuí)排名第三，占比18%。 2016年下半年，資本混戰(zhàn)共享單車(chē)行業(yè)，二線共享單車(chē)行業(yè)并不缺乏彈藥。除了小鳴單車(chē)外，Hellobike去年11月宣布完成A輪融資，投資機(jī)構(gòu)包括GGV，今年1月其宣布完成A+輪融資，由GGV紀(jì)源資本領(lǐng)投，磐谷創(chuàng)投跟投。 對(duì)于合并這一議題，小鳴單車(chē)和Hellobike都略顯抗拒。小鳴單車(chē)對(duì)界面新聞委婉表示，其和其他家的技術(shù)不一樣。而Hellobike方面則說(shuō)：“失敗倒閉、被收購(gòu)或收購(gòu)別人成為最終贏家，都是有可能的。我們剛剛上路，只顧向著前方狂奔，不去預(yù)想結(jié)局。竭盡所能做到最好，然后讓時(shí)間告訴我們答案?！?“沒(méi)有投資人會(huì)給你這個(gè)錢(qián)“ 2016年下半年以來(lái)，數(shù)十家企業(yè)先后入局共享單車(chē)行業(yè)，一時(shí)間被媒體形容為“一場(chǎng)瘋狂的盛宴“，杭州的騎唄單車(chē)也是其中之一。 去年11月，騎唄單車(chē)舉行戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，搭檔芝麻信用建立信用體系，正式宣布進(jìn)軍共享單車(chē)領(lǐng)域。當(dāng)時(shí)他們也想到了從二三線城市入手的策略，并提出“農(nóng)村包圍城市“的概念。今年1月騎唄完成1億元A輪融資，由豐瑞投資領(lǐng)投，渾元投資等跟投。一切好像剛剛開(kāi)始，騎唄火速在杭州和合肥各投放了2萬(wàn)輛共享單車(chē)。 一切似乎在今年3月底戛然而止了?！皣?guó)內(nèi)共享單車(chē)城市1至3公里的短途市場(chǎng)，再有機(jī)會(huì)是不大可能了?！膀T唄CEO呂城江對(duì)界面新聞感嘆道。 面對(duì)摩拜、ofo這樣的行業(yè)巨頭，二線共享單車(chē)企業(yè)顯得十分無(wú)力。“其他十幾家全加起來(lái)總共二三十萬(wàn)輛，30萬(wàn)對(duì)摩拜、ofo來(lái)說(shuō)是一周的產(chǎn)量。他們的產(chǎn)能實(shí)在是太高了，沒(méi)有很好的替代方案的時(shí)候沒(méi)法和他們競(jìng)爭(zhēng)。“呂城江表示。 據(jù)了解，廣州是小鳴單車(chē)投放量最高的城市，不過(guò)其并未在這一市場(chǎng)取得絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)此前《南方日?qǐng)?bào)》的報(bào)道，廣州目前共有4家共享單車(chē)企業(yè)入局，“摩拜接近12萬(wàn)輛，小鳴單車(chē)、ofo、小藍(lán)單車(chē)都在6萬(wàn)輛左右，比例剛好是2：1：1：1，四家企業(yè)在廣州的單車(chē)總投放量已接近30萬(wàn)輛?！?除了規(guī)模上的明顯劣勢(shì)外，單車(chē)行業(yè)技術(shù)壁壘不高、可復(fù)制性強(qiáng)等，也是呂城江認(rèn)為二線共享單車(chē)企業(yè)需要突破的困境?！凹词褂泻玫漠a(chǎn)品出現(xiàn)，拿了更多錢(qián)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要復(fù)制也是輕而易舉，產(chǎn)能上他也可以馬上追上，而且通過(guò)在全國(guó)各地的運(yùn)用優(yōu)勢(shì)、資金上的優(yōu)勢(shì)，迅速把產(chǎn)品推廣到市場(chǎng)上，這些優(yōu)勢(shì)很難突破?！?雖然摩拜和ofo常有融資消息傳出，但呂城江認(rèn)為其他企業(yè)獲得融資幾無(wú)可能。“要和他們對(duì)抗，不是幾十億融資能解決的問(wèn)題了，可能花100億才能達(dá)到別人花30億、50億完成的市場(chǎng)規(guī)模，沒(méi)有投資人會(huì)給你這個(gè)錢(qián)?！?對(duì)于二三線共享單車(chē)企業(yè)而言，需要擔(dān)心的不只是投資人可能不會(huì)繼續(xù)投錢(qián)，還要擔(dān)心投資人可能撤資。 今年2月，卡拉單車(chē)發(fā)布聲明稱(chēng)其投資人已經(jīng)撤資，其所投放的城市為四線城市。據(jù)了解，卡拉單車(chē)先后在莆田投放了667輛單車(chē)，并計(jì)劃在2月底之前完成5000輛的總投放量。可是一個(gè)月還不到，首批投入的667輛車(chē)，即丟失了510輛，丟失率高達(dá)76.5%。 認(rèn)為城市共享單車(chē)行業(yè)“已經(jīng)沒(méi)有機(jī)會(huì)“的呂城江在進(jìn)入單車(chē)市場(chǎng)半年后果斷調(diào)轉(zhuǎn)船頭：“肯定是要調(diào)整的?！皳?jù)他透露，騎唄未來(lái)將切入垂直的騎游領(lǐng)域，并且拓展海外市場(chǎng)，“把我們的解決方案出售，以技術(shù)入股的形式去和當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)合作，或者在一些小的市場(chǎng)把整套方案賣(mài)給他們?！?未來(lái)，合并對(duì)二線共享單車(chē)企業(yè)而言在所難免。真格基金顧旻曼在接受《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》采訪時(shí)表示，“在這么早期的市場(chǎng)，其實(shí)很難講最后大家是不是一家人?！?呂城江對(duì)界面新聞表示，目前騎唄已經(jīng)在和摩拜、ofo中的一家談合并。3月24日，網(wǎng)易科技報(bào)道稱(chēng)，ofo小黃車(chē)1億元投資騎唄單車(chē)，占股20%，騎唄方面對(duì)此事不予置評(píng)。27日，ofo與騎唄單車(chē)聯(lián)合推出定制版小黃車(chē)ofo L1，新車(chē)將在杭州進(jìn)行投放。 此時(shí)騎唄的角色已經(jīng)從一線共享單車(chē)的挑戰(zhàn)者轉(zhuǎn)換成為他們的連接者，未來(lái)還會(huì)有更多的二線企業(yè)迎來(lái)身份轉(zhuǎn)換的時(shí)刻。

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